主人公史蒂芬（艾德里安·布洛迪 Adrien Brody 飾）是個失意的人，年近30還和父母姐姐住在一起。他的夢想是成為腹語表演者，辭職後他買回了一個木偶，把它當作一個知心朋友，每天跟木偶對話。家人都覺得他的舉動很可笑，只有他的好友範妮（米拉·喬沃維奇 Milla J ovovich 飾）支援他，她也有一個被別人視作不切實際的音樂夢。 史蒂芬在職業介紹所認識了羅蕾娜（維拉·法米加 Vera Farmiga 飾），並對她一見鍾情。在範妮的慫恿下，史蒂芬鼓起勇氣向她示好，卻產生了誤會，遭到她的報警舉報。化解誤會後，兩人的交往越發親密，史蒂芬得知她是個單親媽媽，和年幼的女兒生活在一起。當史蒂芬想和羅蕾娜進一步發展時，她卻躊躇不前。與此同時，史蒂芬的家庭也出現了矛盾。一天，史蒂芬把形影不離的木偶退了回去……